太平洋科技 出行

如果我們粗略假設，鴻蒙智行、理想、小鵬的城市NOA配置率在60%，那這4家加起來，2024年城市NOA的裝機總量大約在90萬臺。

再加上高配置率的品牌，如阿維塔（7.3萬輛）、極氪（22萬輛）、智己（6.55萬輛）等品牌，中國市場除特斯拉之外的品牌，保守估計2024年城市NOA裝機總量超過100萬臺。

但這個總量遠遠不夠，甚至還比不上特斯拉Model Y單一車型的年度銷量。

2025年，豪華品牌以及頭部供應商們對高階智駕，尤其雄心勃勃。

比如華為車BU的一位副總裁在去年10月的一場大會披露，預計2025年將有40款+、150萬輛搭載華為乾崑智駕的車型。華為乾崑智駕的年度報告披露了其2024年度ADS活躍用戶總量在50.69萬。

也就是說，華為車BU預期，2025年ADS的裝機增量在100萬臺。

除了華蔚小理，2024年下半年極氪從改款極氪001/007，以及全新極氪7X上都全系標配城市NOA；上汽智己去年也切換到了全系標配城市NOA。

長城與元戎啟行合作量產(chǎn)了城市NOA，并且在新的魏牌藍山上全系標配。藍山量產(chǎn)之后，長城與元戎深化了合作，今年還將推出更多搭載高階智駕的車型。

長安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領克，這些自主品牌的高端品牌正在或者即將投放首款搭載城市NOA的車型。合資品牌如奔馳、豐田，也將首次進入城市NOA量產(chǎn)陣營。

2025將是豪華品牌在高階智駕上奮勇爭先的一年，也將是技術供應商們爆發(fā)式上量的一年。

佐思產(chǎn)研最近的一份報告統(tǒng)計了2023年1月 - 2024年10月底來自第三方供應商城市NOA的裝機數(shù)據(jù)，其中Momenta占比高達60%，但累計總量也僅有11.12萬臺。11.12萬輛中占據(jù)大頭的是上汽智己，仰望、路特斯、廣汽昊鉑等的高階智駕車型，目前都銷量平平。

2024年鴻蒙智行助推華為車BU實現(xiàn)扭虧為盈，其中2款關鍵車型扛鼎銷量，一款是年度賣掉19.7萬臺的問界新M7，另一款是年銷超過12萬臺的問界M9。

同年，長城與元戎啟行合作，在煥新藍山上量產(chǎn)全場景NOA。新車型近幾個月交付量穩(wěn)定在6000 - 8000臺級別，合理估算其完整交付年度的交付量可以達到8 - 10萬臺級別。

由此可見，一兩款爆款車的破冰效率，要遠遠超出數(shù)十款不溫不火的車型.

究其原因，頭部主機廠過去在高階智駕上都處于試水階段，并沒有將主力產(chǎn)品線接入城市NOA。

2022年，特斯拉在美國市場首超寶馬，成為首個成功挑戰(zhàn)BBA的電動車品牌，靠的就是它對BBA在加速性能、智能座艙和智能駕駛上的優(yōu)勢。

2025年豪華車市場的城市NOA競爭，也將圍繞技術的先進性展開。尤其是當前，智能駕駛仍有眾多Corner Case不能解決，數(shù)據(jù)驅動的系統(tǒng)仍處于黑盒狀態(tài)，誰能率先解決大部分問題，就能成就爆款。

端到端大模型上車，通過數(shù)據(jù)量帶來的城市NOA性能提升已經(jīng)非�？捎^，但端到端架構的局限性也非常明顯，「它本質是一種模仿學習，對沒有見過的事物不知道怎么處理。」一家頭部供應商的Tech Lead認為。

因此，「端到端+多模態(tài)大模型」基本是行業(yè)共識的未來。理想、小米等多家車企目前都采用了「端到端+VLM」的架構，VLM就是一種多模態(tài)大模型。

在VLM之后，行業(yè)也在探索VLA和世界模型等更前沿的技術路線。

相比VLM從視覺（Vision）轉化為語言（language）的路徑，VLA模型被認為是更加直給的方式，從視覺輸入直接輸出控制信號（Vision - Language - Action），相當于由副駕教練在指導，直接升級為「教練幫你開車」。

VLA具有場景理解能力，能通過語音、文字等形式對駕駛行為和推理過程進行描述，從而使人們更加容易理解模型的決策邏輯，也更容易使人建立對智駕的信任。

2023年末、2024年初，長城選擇與元戎啟行正式合作，在8個月的周期內量產(chǎn)了全場景城市NOA，智駕能力迅速追平第一梯隊。元戎預計在2025第一季度將發(fā)布車位到車位功能，并且向種子用戶釋放。

主機廠對技術先進性的追求，也是元戎在過去一年成為智駕供應商中成長最快的黑馬的主要原因。

特斯拉與華為的案例都證明了，在智能車市場，技術領先是打造爆款的第一抓手。

對供應商來說，對新技術趨勢的預判能力和兌現(xiàn)能力，也可以成為改變命運、扭轉戰(zhàn)局的關鍵。