太平洋科技 出行

在中國(guó)，距L3級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)模化落地，又近了一步。

隨著國(guó)內(nèi)試點(diǎn)政策刷新，越來(lái)越多的車(chē)企在部分市域獲得了自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，能上路測(cè)試的L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛正在快速增加。

其中一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)是，前不久工信部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，宣布9家企業(yè)成為首批「智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體」。

入圍的9家企業(yè)分別為一汽、上汽、廣汽、長(zhǎng)安、北汽藍(lán)谷、比亞迪、蔚來(lái)、上汽紅巖以及宇通客車(chē)。

除了這次公布的9家車(chē)企聯(lián)合體，從去年開(kāi)始，已有多個(gè)國(guó)內(nèi)和國(guó)際車(chē)企在北京、上海、重慶等地拿到L3測(cè)試牌照。寶馬、奔馳、智己、長(zhǎng)安、極狐、深藍(lán)、阿維塔、賽力斯、極氪等在智駕領(lǐng)域積極投入的品牌，悉數(shù)在列。

L3自動(dòng)駕駛，在中國(guó)落地的時(shí)間表逐漸明晰，車(chē)企也開(kāi)始提出明確的L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型的上市時(shí)間。

理想汽車(chē)創(chuàng)始人兼CEO李想在剛結(jié)束的中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上宣布，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想將向用戶(hù)批量交付有監(jiān)督的L3自動(dòng)駕駛。

各路消息也顯示，奧迪、奔馳、寶馬等國(guó)際豪華品牌也在加快高階智駕的量產(chǎn)，其在海外醞釀多年的L3自動(dòng)駕駛研發(fā)項(xiàng)目，甚至有可能在中國(guó)率先規(guī)模落地。

寶馬在國(guó)內(nèi)第一家獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，其L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)套件將集成新的激光雷達(dá)系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)全新寶馬5系在技術(shù)上已經(jīng)具備拓展至L3自動(dòng)駕駛的能力。

而在世界上首個(gè)推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型的奔馳，明確表示，繼美國(guó)和德國(guó)之后，正在推進(jìn)L3級(jí)系統(tǒng)Drive Pilot進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)36氪汽車(chē)報(bào)道，奔馳和Momenta合作的CLA車(chē)型，將采用激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+攝像頭的組合方案。

海外網(wǎng)友拍到的奔馳自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)，帶激光雷達(dá)

據(jù)Counterpoint Research預(yù)估，到2026年，中國(guó)上路的L3級(jí)自動(dòng)駕駛的汽車(chē)數(shù)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，2028年其出貨量份額將占到市場(chǎng)的10%。

L3自動(dòng)駕駛，意味著駕駛的主體責(zé)任從駕駛員轉(zhuǎn)向車(chē)企，同時(shí)，對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)，這將帶來(lái)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，智駕潛在的訂閱付費(fèi)模式，有可能改變車(chē)企和智駕供應(yīng)鏈的商業(yè)業(yè)態(tài)。

L3將是智能駕駛發(fā)展中關(guān)鍵的新里程碑。

那隨著L3將至，將對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些改變？這個(gè)過(guò)程中，縱觀(guān)整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈，誰(shuí)又能夠成為首批贏(yíng)家呢？

L3重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，甚至改變智駕商業(yè)模式

根據(jù)「開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能后，駕駛員是否需要處于駕駛狀態(tài)」這一標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)駕駛以L(fǎng)3級(jí)為分界線(xiàn)，分為輔助駕駛和自動(dòng)駕駛。駕駛責(zé)任的變化是L3的核心要義。嚴(yán)格來(lái)講，只有L3及以上的智能駕駛才能稱(chēng)為「真正的自動(dòng)駕駛」。

L3作為智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將更大程度地推動(dòng)智駕概念的認(rèn)知普及，并且駕駛責(zé)任和用戶(hù)注意力的轉(zhuǎn)變，也將極大提升智駕的實(shí)用性和使用場(chǎng)景。

在高度內(nèi)卷的市場(chǎng)，讓消費(fèi)者為智能駕駛系統(tǒng)買(mǎi)單，是車(chē)企當(dāng)前面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

不僅從車(chē)企的品牌影響力，L3也有可能改變智能駕駛的商業(yè)模式，強(qiáng)化用戶(hù)為智能駕駛付費(fèi)的意愿。如特斯拉的FSD，其6.4萬(wàn)元的定價(jià)在其車(chē)型中可以占到整體售價(jià)的約20%，而更強(qiáng)、更高階的功能將有可能拉升用戶(hù)對(duì)付費(fèi)意愿。

與國(guó)內(nèi)的車(chē)企同步，特斯拉也在用超高額的投入加速FSD的研發(fā)，其計(jì)劃在2024年要投入100億美元來(lái)加速FSD的研發(fā)。隨著FSD入華漸近，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商最新的L3系統(tǒng)，將有可能與FSD同場(chǎng)競(jìng)技。

隨著L3自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，智能駕駛技術(shù)將逐漸普及到更多車(chē)型和市場(chǎng)，為軟件付費(fèi)模式的推廣提供更廣闊的空間。

L3級(jí)別，對(duì)激光雷達(dá)提出新的要求

AEB對(duì)駕駛安全性的提升，每年可以拯救大量的生命，在歐盟境內(nèi)這一統(tǒng)計(jì)大概就是每年1000多人次。另?yè)?jù)有媒體調(diào)查顯示，92%的消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮帶有AEB功能的車(chē)輛。

在中國(guó)市場(chǎng)，隨著蔚來(lái)全系、理想L系、鴻蒙智行問(wèn)界、智界等系列車(chē)型的暢銷(xiāo)，用戶(hù)對(duì)激光雷達(dá)的認(rèn)知和熱情也有了很大的提升，不少消費(fèi)者愿意為了更高階的智駕功能和安全性為激光雷達(dá)買(mǎi)單。

L3大規(guī)模落地的需求，更加速?gòu)?qiáng)化了大部分車(chē)企選擇帶有激光雷達(dá)、多傳感器融合的智駕系統(tǒng)。比如，此前披露的獲得測(cè)試牌照的6家車(chē)企中，有5家在智能駕駛系統(tǒng)方案中搭載了激光雷達(dá)。

總地來(lái)說(shuō)，以BBA為代表的國(guó)際豪華品牌，以及國(guó)內(nèi)的大部分車(chē)企已達(dá)成共識(shí)，接下來(lái)包括L3在內(nèi)更高階的智能駕駛，將強(qiáng)化激光雷達(dá)的作用。隨著L3政策的靴子落地，也勢(shì)必會(huì)加速激光雷達(dá)上車(chē)速度。

從2016年L4興起，到2020年L2+開(kāi)始量產(chǎn)，再到今年L3政策落地，車(chē)企對(duì)激光雷達(dá)的需求也在持續(xù)演進(jìn)。

梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司董事會(huì)成員及首席技術(shù)官，負(fù)責(zé)研發(fā)和采購(gòu)的薛夫銘此前曾經(jīng)談到智駕系統(tǒng)對(duì)激光雷達(dá)的要求：

以高速場(chǎng)景為例，L3系統(tǒng)要做到這么高的安全性，其中一個(gè)重要威脅是遠(yuǎn)距離小尺寸的目標(biāo)，比如高速上掉落的貨物、沙袋或者摩托車(chē)頭盔。

高速遺撒場(chǎng)景，一類(lèi)典型的小目標(biāo)

這意味著，L3級(jí)自動(dòng)駕駛需要激光雷達(dá)具有更高的角分辨率和更遠(yuǎn)的探測(cè)距離。當(dāng)前的L2智駕系統(tǒng)所搭載的激光雷達(dá)，不一定能滿(mǎn)足這樣的高要求，主機(jī)廠(chǎng)可能要為L(zhǎng)3重新選型更高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

與此同時(shí)，當(dāng)前也有頭部的智駕系統(tǒng)方案公司，在加緊招募激光雷達(dá)相關(guān)人才，涉及感知算法設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及算法在不同級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)品中的應(yīng)用和優(yōu)化。

L3將至，誰(shuí)是最大贏(yíng)家？

正如今年新能源行業(yè)的滲透率增至超過(guò)50%，激光雷達(dá)也正在加速跨越鴻溝。

據(jù)高工智能汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)：2023年，在15萬(wàn)以上新能源市場(chǎng)，激光雷達(dá)上車(chē)量已經(jīng)達(dá)到10.4%。

預(yù)計(jì)2024年15萬(wàn)以上新能源車(chē)，大約為600萬(wàn)臺(tái)；2023年全市場(chǎng)各家激光雷達(dá)公司的總出貨量約60萬(wàn)臺(tái)，2024年各家保守預(yù)測(cè)共計(jì)至少100萬(wàn)臺(tái)，這就將使激光雷達(dá)滲透率超過(guò)16%，即將跨越鴻溝，向主流人群滲透。

激光雷達(dá)的裝載向主流人群滲透，即使?jié)B透率只有16%，于激光雷達(dá)行業(yè)而言也已經(jīng)是跨越鴻溝。

但實(shí)際上激光雷達(dá)的滲透速度，比大多數(shù)人想象的更快。

最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月，15萬(wàn)以上新能源市場(chǎng)激光雷達(dá)滲透率為18.4%；1 - 4月，新能源乘用車(chē)中，高速NOA、城市NOA滲透率分別達(dá)到20.8%與12.2%。

這對(duì)于激光雷達(dá)公司而言，無(wú)疑是進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快車(chē)道，也是其加速搶占市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

目前，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司主要玩家包括速騰聚創(chuàng)、禾賽、華為、圖達(dá)通、一徑科技等。

其中，速騰聚創(chuàng)憑借其在小鵬、鴻蒙智行等車(chē)系搭載上的突出表現(xiàn)，交付量持續(xù)攀升。

今年一季度其激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷(xiāo)量12.04萬(wàn)臺(tái)，其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品11.62萬(wàn)臺(tái)，同比暴增542.0%。

速騰還在今年CES期間推出新一代激光雷達(dá)M3，M3采用940nm的激光收發(fā)方案，可實(shí)現(xiàn)了300米@10%的測(cè)距能力，這是速騰面向L3級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的最新產(chǎn)品。

而另一家出貨強(qiáng)勁的頭部激光雷達(dá)公司禾賽，在過(guò)去一年時(shí)間中，新增了至少9家車(chē)企的定點(diǎn)合作，包括當(dāng)紅“炸子雞”小米、自主三強(qiáng)之一的長(zhǎng)城汽車(chē)、新勢(shì)力新秀零跑，以及國(guó)內(nèi)最大的新能源主機(jī)廠(chǎng)和主流歐美合資車(chē)企。

截至目前，禾賽在前裝量產(chǎn)市場(chǎng)累計(jì)已獲得來(lái)自18家OEM客戶(hù)近70款車(chē)型定點(diǎn)。

今年4月，禾賽發(fā)布了新一代激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX和AT512，均搭載了禾賽第四代芯片架構(gòu)。其中AT512每秒超過(guò)1千萬(wàn)點(diǎn)，性能翻了8倍，是幫助主機(jī)廠(chǎng)量產(chǎn)L3自動(dòng)駕駛的旗艦產(chǎn)品。

華為同樣在今年4月北京車(chē)展期間發(fā)布了其更新的激光雷達(dá)產(chǎn)品D3P，并且2025年將量產(chǎn)更高規(guī)格、更優(yōu)點(diǎn)云的下一代產(chǎn)品D5，D5的主要優(yōu)化方向也是「大幅提升小目標(biāo)的檢測(cè)能力」，以支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)。

激光雷達(dá)頭部公司的最新動(dòng)向，意味著隨著L3大幕的開(kāi)啟，激光雷達(dá)正重回性能比拼的賽道。服務(wù)更強(qiáng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的，更遠(yuǎn)、更稠密的激光雷達(dá)產(chǎn)品，成為頭部公司們競(jìng)逐的目標(biāo)。

行業(yè)不僅僅是降本和擴(kuò)大規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，L3將使包括激光雷達(dá)在內(nèi)的智駕系統(tǒng)，重新回到技術(shù)創(chuàng)新和突破的最前沿。